雅安市交通建設（集團）有限責任公司

資產整合服務采購市場調查詢價函

我公司擬選取資產整合服務機構，現通過詢價方式進行該項目前期市場調查，本次詢價僅作為采購活動最高限價設置的參照依據，不作為服務提供方的中選依據。

一、服務要求：

（一）合同簽訂后7日內匯報關于資產整合重組初步建議書，對資產整合重組事項確定可實操落地的初步工作思路；

（二）梳理區域資產情況與企業自身情況，開展盡職調查工作，對公司相關的財務數據、資產情況、營收能力等進行盡職調查，并提供合理化的整合建議；

（三）駐場進行輔導并提供專業建議，判斷資產的屬性以及可操作性，篩選合適的基礎資產，并提供可操作的整合方案；

（四）按照企業會計準則的相關要求，為集團公司的資產整合以及財務重組提供合理化的建議，并對具體流程以及實操提供專業的技術支持；

           （五）編寫相應資產注入整合的相關政府文件模板，以及資產整合過程中必要的其他文件模板；

（六）根據審核要求補充完善資產以及收入的入賬依據，使其合法合規避免日后審核風險以及公司自身的審計風險；

（七）根據審核的相關要求，合理增加報表的凈資產、收入、凈利潤等財務指標，使報表數據最優化；

（八）提供公司主體信用評級應具備的資產等各項資格條件清單；

（九）按照財政部的相關要求，依據“新金融工具準則”“新收入準則”“新租賃準則”等提出相關業務規范、調整、建議；

（十）根據集團公司具體需求溝通協調會計師事務所、律師事務所、評級機構、評估機構、第三方擔保機構等中介機構工作要求及進度計劃；

（十一）根據集團公司未來資金需求的期限、未來市場利率走勢、市場規模以及投資者的偏好等為未來融資提供品種、規模、期限結構等要素的建議，推薦相關主承銷商，出具書面融資產品發行方案建議書；

（十二）增值服務：在服務期限內根據集團公司需要定期提供資本市場最新情況的報告，如有需要付服務方可以免費安排專業人員進行相關行業的專項講課或培訓；在服務期限外可為集團公司提供財務咨詢服務。

二、支付條件：協助我公司完成AA+主體信用評級，按合同約定進度支付價款。

三、報價遞交時間和地點

請于2024年 3月22日18時前提交到雅安市交通建設（集團）有限責任公司（雅安市雨城區北環東路306號)。

雅安市交通建設（集團）有限責任公司

                                                                                                                                              2024年03月19日